Nos Services

Basés au Luxembourg, nous fournissons des services à des clients sur le marché local et dans un contexte international.

Notre équipe s'appuie sur plus de 14 ans d'expérience dans le conseil en fusions-acquisitions, en finance et en stratégie pour offrir une large gamme de services de conseil.

Transmission des parts sociales

Qu'il s'agisse de participations minoritaires ou majoritaires, les actionnaires des entreprises envisagent de transférer la propriété de leurs actions dans divers scénarios, tels que la transmission des actions à l'équipe dirigeante en place, aux membres de la famille ou à des acquéreurs externes.

Cignite Partners contribue à assurer le bon déroulement du processus de transmission des actions, depuis l'estimation d'une fourchette de valorisation indépendante des actions (ou de l'entreprise), la préparation de supports marketing (ex: teaser, mémorandum d'information, long-list d'acquéreurs/investisseurs potentiels), la mise en relation avec des acheteurs externes ou l'intermédiation au sein de la famille ou de l'équipe interne de dirigeants, jusqu'à la conclusion d'un accord sur une transaction.

Cession

de business units ou d'actifs stratégiques

Cignite Partners conseille les décideurs d'entreprise à monétiser de manière optimale des business units ou des succursales, devenus non-stratégiques ou déficitaires. Ces cessions ou spin-offs permettent à l'entreprise de recentrer sur leur cœur de métier historique ou d'allouer des capitaux à des projets plus rentables/attractifs.

En organisant un processus d'appel d'offres privé avec des acheteurs sélectionnés, nous nous efforçons de convertir ces actifs en produits financiers les plus élevés, assortis des conditions les plus favorables du marché.

Notre expertise dans divers secteurs d'activité nous permet d'accéder aux acheteurs les plus pertinents, tant au niveau national qu'international.

Acquisition

pour les entreprises établies ou les start-ups innovants

Cignite Partners accompagne ses clients dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance externe. En prenant en charge un mandat d'acquisition, nous co-définissons la stratégie d'acquisition avec le client, mobilisons nos ressources régionales et internationales et contactons les cibles potentielles afin d'identifier une prédisposition à vendre.

Notre mise en relation est enrichie par notre évaluation du modèle économique de la cible, de ses données financières (ex. plan d'affaires passé et prospectif) afin de définir une fourchette de valeur d'entreprise.

Nous gérons les dossiers d'acquisition avec une approche sur mesure et une connaissance approfondie du marché, tout en restant attentifs aux synergies de fusion et en mettant en évidence les imprévus susceptibles d'influencer la valeur de la transaction.

Levée de fonds

des investisseurs externes

Nous proposons des services de levée de fonds complets, de A à Z, pour aider les start-ups et les scale-ups à lever des fonds auprès d'investisseurs externes, y compris des investisseurs privés qualifiés et des fonds publics.

Nous définissons ensemble une stratégie de levée de fonds pour bien cerner le profil de l'entreprise et ses arguments de vente uniques. Nous préparons les supports marketing destinés aux investisseurs ainsi qu'un business plan prospectif (valorisation post-money). Nous contactons et sélectionnons les investisseurs les plus pertinents. Nous négocions les conditions initiales, coordonnons les audits préalables et finalisons l'opération.

Pour les entrepreneurs qui envisagent une levée de fonds, mais qui hésitent quant à leur stade de développement et/ou à la préparation des investisseurs, nous proposons également une mission conseil dédié à l'ouverture du capital. Sont notamment étudiés l'adéquation produit-marché (market-product fit), les indicateurs opérationnels clés (« KPIs » par exemple, la fidélisation, le LTV/CAC) ainsi le paysage concurrentiel.

Valorisation

Pour aider nos clients dans leur processus de décision dans les quatre types d'opérations, précédement mentionnées, nous offrons également des services de valorisation pour les entreprises privées et les actifs stratégiques (les unités commerciales, l'immobilier commercial, etc.).

Pour les sociétés privées (non cotées en bourse), nous analysons le modèle économique, recherchons des comparables et établissons une valorisation à l'aide de méthodes telles que les flux de trésorerie actualisés (DCF), les multiples transactionnels (EBITDA, EBIT, etc.), le modèle de dividende actualisé (Gordon-Shapiro) et la valeur nette des actifs.
Pour les actifs stratégiques (l'immobilier commercial, les unités commerciales, etc.), nous effectuons une valorisation indépendante en utilisant des méthodes telles que les prix de transaction sur des propriétés/actifs comparables, le rendement locatif, la valeur résiduelle (du bail foncier) et la valeur latente des réserves foncières (incl. potentiel constructible).

Nous considérons nos services de valorisation comme un outil précieux, adapté aux clients qui souhaitent évaluer notre offre de services et remettre en question leurs attentes en matière de prix grâce à une valorisation indépendante.